En smuk stjerneklar nat i byen Kahani i landet Alifbay sker noget helt forfærdeligt Den 12-årige Lukas far, historiefortælleren Rashid, falder pludseligt og uforklarligt i en så dyb søvn at ingen og intet kan vække ham. Det er intet mindre end fortællekunstens beståen, der er truet, så for at redde sin far fra at forsvinde helt, må Luka begive sig ud på en rejse gennem den Magiske Verden for at...